SaldeoSMART a opór pracowników

utworzone przez | kwi 18, 2023

Podczas prowadzenia rozmów dotyczących wprowadzenia SaldeoSMART spotkałem się z sytuacją, kiedy właściciel biura rachunkowego dostrzegał duże korzyści płynące z automatyzacji procesu wprowadzania faktur do programu księgowego, jednak spotykał się z dużym oporem pracowników. Efektem takiej sytuacji była rezygnacja z wprowadzania zmian lub niepełne wykorzystanie możliwości jakie daje program. Początkowe obawy i niechęć pracowników można jednak przełamać.

Pracownicy boją się zmian

Bez wątpienia możemy powiedzieć, że większość ludzi nie lubi zmian. Wolą pracować w otoczeniu znanym, korzystać ze sprawdzonych rozwiązań nawet jeśli są nieefektywne. Wprowadzenie innowacji zawsze budzi niechęć i powoduje stres. Ile razy słyszeliśmy narzekania na dotychczas używane programy lub metody pracy? Kiedy jednak pojawia się propozycja wprowadzenia zmiany mającej ją ułatwić okazuje się nagle, że „to co było do tej pory jest dobre”. Zaczyna pojawiać się opór. Jego bezpośrednie powody można najczęściej zebrać w kilku punktach:

– obawa przed zwolnieniem z pracy – skoro SaldeoSMART przyspiesza pracę, kogoś trzeba będzie zwolnić,

– strach przed porażką – wiele lat pracowałem w ten sam sposób, teraz wchodzi coś nowego nie poradzę sobie z tym,

– lęk przed utratą pozycji i przywilejów – do tej pory najszybciej wprowadzałem dokumenty byłem najlepszy teraz się to może zmienić,

– nie dostrzeganie korzyści płynących z wdrożenia – na pewno zrobię to szybciej, to nic nie zmieni jest nieefektywne,

– nie dostrzeganie celu i sensu wprowadzenia SaldeoSMART, brak szerszego spojrzenia na procesy przebiegające w firmie – po co to jest wprowadzane przecież biuro działa i jakoś się wyrabiamy.

Najważniejsza jest komunikacja

Kiedy informujemy personel o wprowadzaniu usprawnienia w ich głowie pojawia się pytanie: „Dlaczego?” Należy pozwolić im to zrozumieć. Pokazać cele jakie chcemy osiągnąć. Jak wcześniej wspomniałem pracownicy potrzebują poczucia bezpieczeństwa, a to daje im praca w stabilnej firmie. Wprowadzana zmiana nie jest przeciwko nim, ma na celu usprawnić ich pracę by pozwolić całej firmie na utrzymanie się na rynku i dalszy rozwój. Pracownicy nie zastanawiają się jakie jest otoczenie rynkowe, najczęściej interesuje ich to, aby pensja za wykonane obowiązki była odpowiednio wysoka i wypłacona na czas. Wprowadzając SaldeoSMART warto uświadomić im, że z tego rozwiązania korzysta już ponad 3000 biur rachunkowych przez co uzyskują znaczną przewagę. Dlaczego tak się dzieje, bo znacznie szybciej wprowadzają dokumenty papierowe, otrzymują dokumenty drogą elektroniczną a ich klienci mają ciągły do nich dostęp, przez co gdy czegoś potrzebują nie muszą każdorazowo prosić biura o ich odszukanie.
Jeśli teraz wprowadzimy SaldeoSMART będziemy mogli obsłużyć więcej firm, będziemy postrzegani jako bardziej nowocześni. Jeśli będziemy z tym zwlekać możemy wypaść z rynku.
Dodatkowo KSeF pojawiający się na horyzoncie zmusza nas do zmian przyzwyczajeń i odejście od dokumentów papierowych na rzecz dokumentów elektronicznych.

Powiedz jakich rezultatów oczekujesz

Wprowadzanie SaldeoSMART skraca czas pracy potrzebny na wprowadzenie dokumentów od 30% do 50%, gdzie pierwsze efekty przyśpieszenia uzyskuje się po 2-3 miesiącach pracy. Pełną efektywność osiąga przy przejściu z większej ilości klientów na elektroniczną wymianę, co zazwyczaj trwa koło 6-12mc. Musisz zdefiniować jaki chcesz rezultat osiągnąć, czego w związku z tym oczekujesz od pracowników i co zrobisz ze swojej strony aby go osiągnąć.

Zmiany wprowadzaj stopniowo

Ważne aby pracownicy mieli świadomość, że nagle ich świat nie stanie na głowie. SaldeoSMART najlepiej wdrażać stopniowo. Dać każdemu pracownikowi kilka firm, które będzie wprowadzał w nowy sposób, dzięki temu będzie mógł spokojnie zapoznać się z nowym narzędziem. Należy zadbać o to aby każdy otrzymał odpowiednie przeszkolenie, aby wszyscy czuli się w ten sam sposób traktowani i pozwolić zadawać merytoryczne pytania oraz pomóc wszystkim którzy tego potrzebują. Ważne aby nie było osób, które zostają w tyle, gdyż to one najczęściej demotywują pozostałych. Szczególną uwagę należy poświęcić osobom trudniej dostosowującym się do nowych rozwiązań oraz takim, którzy mają dłuższe absencje w pracy. W wielu biurach, w których wprowadzaliśmy SaldeoSMART podczas wdrożeń pojawiał się pracownik, który świetnie radził sobie z programem i dostrzegał wiele jego zalet. Stawał się on największym motorem przyspieszającym zmianę, bo nie dość, że zarażał swoim entuzjazmem współpracowników, podpowiadał jakie usprawnienia można dodatkowo wprowadzić. U jednego z naszych klientów pewna księgowa zauważyła, że dzięki temu, że klienci dostarczają jej dokumenty drogą elektroniczną, otrzymuje je wcześniej i sama zaczęła namawiać firmy, które obsługiwała na taką komunikację (jak wprowadzić elektroniczną wymianę dokumentów znajdziesz pod linkem TUTAJ) Swoje obowiązki wykonywała najszybciej.

Poinformuj o rezultatach

Kiedy minie ustalony czas warto poinformować zespół jakie cele udało się osiągnąć i co dzięki temu biuro zyskało. Warto docenić zaangażowanie pracowników i zapytać ich odczucia. W biurach które od dłuższego czasu pracują na SaldeoSMART, a pracownicy mieli na początku wiele wątpliwości, bardzo często słyszę stwierdzenie „Nie wiem jak kiedyś mogliśmy bez tego pracować”.

Mamy wtedy pewność, że wszystko przebiegło zgodnie z planem. Pracownicy, klienci oraz właściciele biura są zadowoleni.

Zobacz najnowsze wpisy na naszym blogu:

Kiedy nie warto wdrażać elektronicznego obiegu dokumentów?

Decyzja o wdrożeniu elektronicznego obiegu dokumentów często wynika z jednego konkretnego problemu. Firma chce ograniczyć widoczność faktur pobieranych z KSeF, przyspieszyć akceptację płatności albo zebrać dokumenty z różnych źródeł w jednym miejscu. To zrozumiałe podejście, ale ryzykowne. Skupienie się na jednym problemie sprawia, że firma pomija szerszy kontekst. Nie bierze pod uwagę tego, jak z systemem będą pracować pracownicy, ile dokumentów faktycznie przechodzi przez organizację czy jak wygląda struktura decyzyjna. Zdarza się, że konkretny problem można rozwiązać w znacznie prostszy sposób, na przykład przez odpowiednią konfigurację uprawnień w istniejącym narzędziu, zmianę procesu przekazywania dokumentów albo wdrożenie tańszego rozwiązania punktowego. Elektroniczny obieg dokumentów może rozwiązać wiele problemów jednocześnie, ale nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem pojedynczego problemu.Dowiedz się, czy Twoja firma jest gotowa na wdrożenie EOD.EOD nie jest rozwiązaniem...

SaldeoSMART pomoc. Kiedy warto zgłosić się do partnera wdrożeniowego?

SaldeoSMART to system, który może znacząco usprawnić pracę biura rachunkowego i firm korzystających z dostępu do panelu klienta. W praktyce jednak wiele biur po wdrożeniu korzysta tylko z części dostępnych funkcji. To naturalne, system oferuje szeroki zakres możliwości, a ich pełne wykorzystanie wymaga czasu, doświadczenia i często zewnętrznego wsparcia. Dlatego warto mieć zaufanego partnera, który nie tylko przeprowadzi wdrożenie, ale będzie pierwszym kontaktem, do którego można sięgnąć po pomoc SaldeoSMART, gdy pojawią się nowe potrzeby, problemy z konfiguracją lub nieoczekiwane problemy z działaniem systemu.Dowiedz się, jak możemy pomóc z SaldeoSMART.Dlaczego wdrożenie to fundament dalszej pracy z systemem? Sposób, w jaki SaldeoSMART zostanie skonfigurowany na początku, w dużej mierze determinuje to, jak efektywnie będzie wykorzystywany później. Dobrze przeprowadzone wdrożenie powinno sprawić, że biuro jest w stanie samodzielnie pracować z systemem bez konieczności ciągłego...

Czy elektroniczny obieg dokumentów ma sens w małej firmie?

Właściciele małych firm często zastanawiają się, czy elektroniczny obieg dokumentów rzeczywiście się opłaca. Pytanie o koszty jest naturalne, ale w praktyce nie ono powinno być najważniejsze. Znacznie ważniejsze jest to, jaki problem firma chce rozwiązać wdrażając go. W niektórych organizacjach zastosowanie EOD przynosi wymierne oszczędności już od pierwszych miesięcy. W innych nie zmienia praktycznie nic. Dlatego przed podjęciem decyzji warto odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących sposobu pracy z dokumentami.Dowiedz się, czy Twoja firma jest gotowa na wdrożenie EOD.Nie wielkość firmy decyduje o opłacalności Wielu właścicieli zakłada, że elektroniczny obieg dokumentów jest rozwiązaniem przeznaczonym przede wszystkim dla dużych organizacji. W praktyce liczba pracowników ma znacznie mniejsze znaczenie niż sposób pracy z dokumentami. O tym, czy wdrożenie będzie opłacalne, decyduje przede wszystkim, sposób podejmowania decyzji w firmie oraz odpowiedzialność za wydatki. Kluczowe jest to...

Jak przygotować pracowników do wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów?

Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów najczęściej rozpoczyna się od decyzji zarządu lub właścicieli firmy. Następnie wybierane jest odpowiednie rozwiązanie, projektowane są ścieżki akceptacji i przygotowywana konfiguracja systemu. To niezbędne elementy każdego projektu, ale same w sobie nie gwarantują sukcesu. O powodzeniu projektu w dużej mierze decyduje jednak to, jak do zmiany zostaną przygotowani pracownicy. To oni najlepiej znają praktyczne problemy związane z obiegiem dokumentów i od ich akceptacji zależy, czy nowe rozwiązanie stanie się naturalnym elementem codziennej pracy. Dobrze przygotowani i zaangażowani użytkownicy pomagają zaprojektować lepszy proces, szybciej adaptują się do nowych zasad pracy i znacznie rzadziej wracają do starych przyzwyczajeń. Dlatego przygotowanie pracowników warto rozpocząć jeszcze przed pierwszym szkoleniem, od wyjaśnienia, dlaczego firma w ogóle zdecydowała się na wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów.Dowiedz się, czy Twoja firma...

Dlaczego pracownicy obawiają się wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów?

Decyzja o wdrożeniu elektronicznego obiegu dokumentów zapada najczęściej na poziomie zarządu lub właścicieli firmy. Pracownicy dowiadują się o niej później, zazwyczaj już po wyborze systemu i rozpoczęciu konfiguracji. To naturalna kolejność rzeczy, ale oznacza, że osoby, które będą korzystać z EOD na co dzień, przez długi czas mają więcej pytań niż odpowiedzi. A brak odpowiedzi sprzyja obawom. Z naszych doświadczeń wynika, że opór pracowników wobec wdrożenia ma konkretne źródła. Z perspektywy zarządzania zmianą jest to naturalny etap wdrażania nowego systemu, pod warunkiem że firma odpowiednio przygotuje pracowników do nadchodzącej zmiany.Dowiedz się, czy Twoja firma jest gotowa na wdrożenie EOD.Dlaczego zmiana wywołuje niepewność u pracowników? Kiedy firma ogłasza wdrożenie nowego systemu, rzadko pierwszą reakcją pracowników jest entuzjazm. Zazwyczaj pojawiają się pytania, których często nie zadają wprost. Czy poradzę sobie z obsługą systemu? Czy będę pracował wolniej niż do tej...

Opis faktury kosztowej. Jakie informacje warto zbierać?

Większość firm traktuje opis faktury kosztowej jako element niezbędny do zatwierdzenia wydatku i jego prawidłowego zaksięgowania. Tymczasem informacje uzupełniane na etapie akceptacji mogą wspierać znacznie więcej procesów. Mogą pomagać w bieżącej kontroli budżetów, raportowaniu kosztów czy rozliczaniu projektów. Z naszych doświadczeń wynika, że dobrze zaprojektowany opis dokumentu pozwala wyeliminować wiele dodatkowych arkuszy Excel i wspomóc bieżące raportowanie.Dowiedz się, czy Twoja firma jest gotowa na wdrożenie EOD.Dlaczego warto dobrze zaprojektować opis faktury kosztowej? W wielu firmach opis nie jest ustrukturyzowany. Każda osoba opisuje dokument według własnych przyzwyczajeń. Jedni wpisują krótkie hasła, inni rozbudowane komentarze, a część pomija informacje, które dla kolejnych osób w procesie są istotne. Część firm porządkuje ten proces, stosując papierowe pieczątki opisowe lub gotowe szablony. Rozwiązanie to ujednolica sposób opisywania dokumentów, ale ze względu na...

Elektroniczny Obieg Dokumentów – dlaczego warto go wdrożyć?

Dzisiaj chciałbym pokazać, na przykładzie konkretnych danych, jakie korzyści może dać wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów. Jak wiemy elektroniczny obieg to systematyczne zarządzanie dokumentacją w formie cyfrowej,a proces ten zyskuje coraz większe znaczenie w biznesie i administracji publicznej. Rozwiązanie to zastępuje tradycyjne, papierowe procesy obiegu dokumentów, przynosząc znaczne oszczędności, poprawiając produktywność oraz zwiększając bezpieczeństwo. Tego typu ogólne informację jest bardzo łatwo znaleźć, ale ja chciałbym dzisiaj odejść od utartych schematów i pokazać kilka konkretnych danych i statystyk.   Redukcja kosztów administracyjnych   Jedną z głównych zalet wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów jest znacząca redukcja kosztów. Według raportu AIIM (Association for Information and Image Management), organizacje, które wdrożyły systemy elektronicznego obiegu dokumentów, zredukowały swoje koszty związane z dokumentacją nawet o 30%. Oznacza to...

Czy ewolucja papierowego obiegu dokumentów jest możliwa?

W dobie cyfryzacji, kiedy technologia przenika niemal każdy aspekt naszego życia, a sztuczna inteligencja zaczyna być obecna na każdym kroku, zarządzanie dokumentami również przechodzi rewolucję, choć zdecydowanie wolniej niż wiele inne aspektów zarządzania firmą. Elektroniczny obieg dokumentów - bo tak zwie się ta rewolucja - staje się coraz bardziej popularny w firmach na całym świecie. Ale czym właściwie jest elektroniczny obieg dokumentów i dlaczego warto go wdrożyć? Przyjrzyjmy się temu bliżej, porównując go z tradycyjnym obiegiem, zwanym jako papierowo-segregatorowym. Co to jest Elektroniczny Obieg Dokumentów? Elektroniczny obieg dokumentów to system zarządzania dokumentami w firmie za pomocą specjalistycznego oprogramowania, stoi on w opozycji do zarządzania dokumentami poprzez sekretariat, segregatory i tysiące kroków. Elektroniczny obieg umożliwia szybki przepływ informacji, automatyzację procesów oraz bezpieczne przechowywanie i archiwizację dokumentów. Dzięki niemu,...

Po webinarze dodatkowe materiały

Po obejrzeniu Webinariu mogą się pojawić kolejne pytania na które tutaj odpowiem i dam odnośniki do materiałów dodatkowych. 1 stronne instrukcje dla Ciebie i Twojego klienta: Jak wypełnić druk ZAW-FA? Instrukcja TUTAJJak wygenerować token w KSeF? Instrukcja TUTAJ Domyślam się iż z każdą godziną, dniem pojawiają się nowe pytania "czy moje dokumenty się nadają", "jak to będzie działać z moim programem księgowym" czy "jak najlepiej przekonać klientów do dostarczania dokumentów". Jeśli to lub jakieś inne pytanie się pojawi to zapraszam do umówienia się na indywidualną bezpłatna rozmowę wybierając odpowiedni termin poprzez kalendarz dostępny tutaj. w trakcie której możemy przez telefon i/lub zdalne połączenie: przetestować odczyt dokumentów, odpowiednio je opisać projektami, MPK itp, przenieś do programu księgowego na którym pracujesz który będziemy mieli w wersji demonstracyjnej. Z doświadczenia wiem iż pierwszym krokiem do wprowadzenia zmiany sposobu pracy (który był praktykowany...

KSEF – nowa rzeczywistość z perspektywy biura rachunkowego

Zobacz to na nagraniu z webinaru w linku poniżej lub przeczytaj poniższy artykuł:Artykuł będzie w przyszłości aktualizowany i tutaj pojawią się linki do aktualizacji. Czym jest KSEF?KSEF - Krajowy System e-Faktur który działa od początku 2023 (w teorii). Za jego pomocą można wystawić fakturę w sposób strukturyzowany i odbiorca może tak fakturę podejrzeć oraz pobrać do pliku XML. Faktury są zbierane w systemie Ministerstwa Finansów (MF) dostępnym pod adresem https://ksef.mf.gov.pl/web/home a do celów testowych (bez skutków prawnych) https://ksef-demo.mf.gov.pl/web/home Faktura wysłana do KSeF która otrzymała numer KSeF jest traktowana na równi z fakturą papierową czy fakturą elektroniczną. W stosunku do praktyki rynkowej to największą różnicą jest że takiego dokumentu nie można „podmienić” a więc albo wstrzymujemy się z wystawieniem faktury do ostatniego momentu albo będziemy więcej korygować 🙂 Uprawnienia – kto i jak można uzyskać dostęp do KSEFZanim omówimy kwestie wysyłki i...